陆家嘴财经早餐 2021 年 7 月 31 日星期六

// 热点聚焦 //1、中央政治局会议强调,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提升政策效能,兜牢基层“三保”底线,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动 ...

陆家嘴财经早餐 2021 年 7 月 31 日星期六陆家嘴财经早餐 2021 年 7 月 31 日星期六

// 热点聚焦 //

1、中央政治局会议强调,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。要做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间。积极的财政政策要提升政策效能,兜牢基层“三保”底线,合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量。稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,助力中小企业和困难行业持续恢复。要增强宏观政策自主性,保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。做好大宗商品保供稳价工作。

2、中央政治局 会议要求,支持新能源汽车加快发展,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设;开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题;尽快出台 2030 年前碳达峰行动方案,纠正运动式“减碳”,坚决遏制“两高”项目盲目发展。要防范化解重点领域风险,落实地方党政主要领导负责的财政金融风险处置机制,完善企业境外上市监管制度。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,稳地价、稳房价、稳预期,促进房地产市场平稳健康发展。加快发展租赁住房,落实用地、税收等支持政策。

3、A 股有史以来最高发行价股票来了!义翘神州公布首次公开发行股票并在创业板上市提示公告,发行价达到令人乍舌的 292.92 元,是 A 股有史以来发行价最高的股票。本次发行申购日为 8 月 3 日,若中签一手(500 股)需要缴纳资金 14.646 万元,中一签或可赚 10 万元以上。

4、欧元区经济强劲反弹,通胀攀升至欧央行目标上方。欧元区第二季 GDP 初值环比增长 2%,同比增长 13.7%,均高于经济学家预期,主要是受防疫限制有所放松提振。能源价格大涨推升欧元区 7 月通胀加速至 2.2%,为 2018 年 10 月以来最高,高于欧洲央行 2% 通胀目标;扣除能源等的核心通胀为 0.9%,与 6 月持平。欧元区 6 月失业率从 5 月上修后的 8% 降至 7.7%,低于预期 7.9%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指集体收跌。道指跌 0.42% 报 34935.47 点,标普 500 指数跌 0.54% 报 4395.26 点,纳指跌 0.71% 报 14672.68 点。卡特彼勒、埃克森美孚、波音均跌超 2%,领跌道指。 亚马逊跌超 7%,首次季度营收下滑,并遭欧盟以创纪录罚款;特斯拉涨 1.45%。本周,美股全线下跌,道指跌 0.36%,标普 500 指数跌 0.37%,纳指跌 1.11%。7 月,美股集体上涨,道指涨 1.25%,标普 500 指数涨 2.28%,纳指涨 1.16%。标普 500 指数连续六个月上涨,为 2018 年来最长连涨周期。

2、欧股全线收跌,德国 DAX 指数跌 0.61% 报 15544.39 点,法国 CAC40 指数跌 0.32% 报 6612.76 点,英国富时 100 指数跌 0.65% 报 7032.3 点。本周,欧股多数上涨,德国 DAX 指数跌 0.8%,法国 CAC40 指数涨 0.67%,英国富时 100 指数涨 0.07%,意大利富时 MIB 指数涨 0.95%。7 月,欧股多数上涨,德国 DAX 指数涨 0.09%,法国 CAC40 指数涨 1.61%,英国富时 100 指数跌 0.07%,意大利富时 MIB 指数涨 1.04%。法国和德国股指连涨六个月。

3、亚太主要股指全线走低,本周亦悉数下跌。韩国综合指数跌 1.24% 报 3202.32 点,本周累计下跌 1.61%;日经 225 指数跌 1.8% 报 27283.59 点,周跌 0.96%;澳洲标普 200 指数跌 0.33% 报 7392.60 点,周跌 0.02%;新西兰 NZX50 指数跌 1.06% 报 12594.52 点,周跌 1.12%。

4、COMEX 黄金期货收跌 1.03% 报 1816.9 美元 / 盎司,周涨 0.84%,月涨 2.56%,COMEX 白银期货收跌 0.9% 报 25.55 美元 / 盎司,周涨 1.26%,月跌 2.46%。分析师预计通胀上行、美债收益率下滑、美元趋稳等因素将推动金价继续走高。

5、国际油价集体上涨,美油 9 月合约涨 0.26% 报 73.81 美元 / 桶,周涨 2.41%,月涨 0.46%,连涨四个月;布油 10 月合约涨 0.11% 报 75.18 美元 / 桶,周涨 1.51%,月涨 0.8%。出行和其他数据表明交易员关注的主要经济体需求强劲,而原油供应却十分紧张。

6、伦敦基本金属表现分化,LME 铜跌 1.11% 报 9714 美元 / 吨,LME 锌涨 1.12% 报 3031.5 美元 / 吨,LME 镍跌 1.34% 报 19570 美元 / 吨,LME 铝涨 0.23% 报 2597.5 美元 / 吨,LME 锡跌 0.62% 报 34680 美元 / 吨,LME 铅涨 0.59% 报 2379.5 美元 / 吨。本周,LME 铜涨 2.08%,LME 锌涨 2.31%,LME 镍涨 1.02%,LME 铝涨 3.80%,LME 锡涨 0.52%,LME 铅涨 0.19%。本月,LME 铜涨 3.62%,LME 锌涨 1.92%,LME 镍涨 7.44%,LME 铝涨 2.93%,LME 锡涨 10.96%,LME 铅涨 4.64%。

7、欧债收益率全线下跌,英国 10 年期国债收益率跌 0.8 个基点报 0.563%;法国 10 年期国债收益率跌 1 个基点,报-0.108%;德国 10 年期国债收益率跌 1.1 个基点,报-0.463%;意大利 10 年期国债收益率跌 0.4 个基点,报 0.619%;西班牙 10 年期国债收益率跌 0.5 个基点,报 0.265%;葡萄牙 10 年期国债收益率跌 0.8 个基点,报 0.168%。

8、美债收益率全线走低,2 年期美债收益率跌 2.1 个基点报 0.194%,3 年期美债收益率跌 3.3 个基点报 0.347%,5 年期美债收益率跌 4.2 个基点报 0.698%,10 年期美债收益率跌 5 个基点报 1.225%,30 年期美债收益率跌 2.8 个基点报 1.896%。

9、纽约尾盘,美元指数涨 0.21% 报 92.1032,本周跌 0.87%,月跌 0.29%。非美货币多数下跌,欧元兑美元跌 0.16% 报 1.1868,月涨 0.1%;英镑兑美元跌 0.43% 报 1.3902,月涨 0.51%;澳元兑美元跌 0.7% 报 0.7344,月跌 2.07%;美元兑日元涨 0.18% 报 109.685,月跌 1.2781%;美元兑加元涨 0.16% 报 1.2469,月涨 0.57%;美元兑瑞郎跌 0.1% 报 0.91,月跌 2.1191%;离岸人民币兑美元跌 55 个基点报 6.4627,本月累计涨 52 个基点。

// 宏观 //

1、临近月末央行连续出手维护流动性。7 月 29 日、30 日两天,央行均开展 300 亿元 7 天期逆回购操作,累计净投放资金 400 亿元。市场人士预计,8 月流动性供应缺口将达上万亿元,7 月央行降准仍不足以填补,在政府债券供给增加等因素影响下,央行还需要进行一定的“补水”。

2、财政部:2021 年,为巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,全国一般公共预算支出安排超过 25 万亿元,赤字率按 3.2% 左右安排,全年新增减税降费规模预计超过 7000 亿元;研究建立常态化财政资金直达机制,上半年规模达到 2.8 万亿元,比上年增加比较多。

3、财政部回应“国际税收协定”:将会同有关部门认真做好后续谈判工作,推动达成更加稳定、平衡的包括两个支柱的最终共识方案,维护好国家利益;也呼吁 G20 各方在后续具体方案设计中,要兼顾不同发展阶段经济体的发展需求,妥善处理各国的重大关切,争取如期达成全面共识。

4、国家卫健委通报,7 月 29 日报告新增新冠肺炎确诊病例 64 例,其中境外输入病例 43 例,本土病例 21 例(江苏 18 例,湖南 2 例,北京 1 例)。江苏南京报告新增新冠肺炎本土确诊病例 13 例。

5、国家卫健委强调,要坚持全国一盘棋,坚决果断处置江苏南京及其关联疫情。当务之急是坚决遏制江苏省内疫情扩散蔓延,科学划定、及时调整风险等级区域,以核酸检测为中心扩大预防,坚决做到集中隔离、应隔尽隔。其他省份和地区要加强相关人员协查,一旦发现病例迅速采取措施,坚决把疫情遏制在萌芽状态。

6、文化和旅游市部要求,毫不放松抓好常态化疫情防控工作,坚持“外防输入、内防反弹”,督促文化和旅游企业严格落实疫情防控措施,坚决防止疫情通过文化和旅游渠道传播。

7、中国人民大学重阳金融研究院报告预计,在新冠疫情趋于尾声和宏观经济政策保持稳健与灵活精准的形势下,今年全年中国 GDP 将报复性增长 8.9%。报告预计我国将在 2 年内跨越“中等收入陷阱”;8 年内成为全球第一大经济体;4 年内成为全球第一大财富体;12 年内步入发达经济体行列。

// 国内股市 //

1、A 股三大股指弱势整理,大消费、大金融不振,酒类股再度走弱,热门题材持续发酵。上证指数收跌 0.42% 报 3397.36 点,创业板指跌 0.56%;两市成交额连续 8 个交易日超万亿;北向资金实际净买入逾 20 亿元,泸州老窖获净买入超 6 亿元,贵州茅台遭净卖出 5.73 亿元。本周,上证指数累计跌 4.31%,深证成指跌 3.7%,创业板指跌 0.86%。

2、港股弱势震荡,恒生指数收跌 1.35% 报 25961.03 点,恒生科技指数跌 2.56%。科技、医药、教育股重回跌势,快手跌逾 7%,美团跌近 6%,阿里巴巴跌逾 4%。中国恒大再跌逾 9%。南向资金净卖出约 16 亿港元,美团再遭净卖出逾 11 亿港元,中芯国际获净买入逾 9 亿港元。

3、央行数据显示,6 月末境外机构个人持有境内股票 3.76 万亿元人民币,持有境内债券 3.84 万亿元人民币。

4、深圳证监局开展保荐业务专项检查,重点关注保荐代表人尽职履责情况和尽职调查的充分性、内控机制的有效性、对业务团队的管控是否到位、利用其他中介机构工作成果是否做到审慎核查、合理利用等。

5、深交所:本周共对 89 起证券异常交易行为采取自律监管措施,对多日涨幅异常的“海伦钢琴”进行重点监控,并及时采取监管措施;共对 11 起上市公司重大事项进行核查;针对发行上市申请项目中保荐代表人履职不到位的情形,对一家会员的两名保荐代表人采取书面警示的监管措施。

6、上交所:本周对 73 起证券异常交易行为此采取书面警示等自律监管措施;对短时间内集中申卖加剧股价异常波动的异常交易行为实施重点监控,依规及时采取自律监管措施;针对 14 起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报 1 起涉嫌违法违规案件线索。

7、中证协拟修订《证券公司保荐业务规则》,修订内容主要包括:细化需要保荐机构进行复核的“重大事项”的标准、指导保荐机构完善内部激励机制、完善对保荐机构及保荐代表人的外部激励机制等。

8、全国股转公司修改公司治理规则等四项业务规则,取消董事会秘书资格考试、颁发董事会秘书资格证书、强制后续培训等内容,放宽独立董事准入资格同时加强事中事后管理。

9、下周共有 38 家公司合计 42.8 亿股限售股陆续解禁,解禁市值 456.43 亿元。解禁市值居前三位的是华西证券(65.97 亿元)、长城军工(54.85 亿元)、徐工机械(48.15 亿元);解禁股数居前三位的是徐工机械(8.26 亿股)、华西证券(7.49 亿股)、东阳光(5.45 亿股)。

10、贵州茅台上半年净利润 246.54 亿元,同比增长 9.08%;营业收入 490.87 亿元,同比增长 11.68%,两项数据均有所放缓,净利润增速创近五年最低。张坤掌舵的易方达蓝筹精选退出前十大股东行列,场外最大的白酒指数基金“招商中证白酒”新晋前十大股东。另据易方达蓝筹精选二季报显示,该基金截至二季度末,尚持有贵州茅台 426 万股,只比一季度略有减持。

11、台积电称,向苹果供应处理器的最重要工厂发生用于制造芯片的气体污染,但该事件对运营没有明显影响。

12、中国恒大回应近期法律纠纷:淮北矿业 4.01 亿价款一事公司不是合同主体,涉诉无法律和合同依据,已提出异议;廊坊发展被冻结股份价值约 3.49 亿元,正寻求法律意见以保障公司的合法权益。

13、垒知集团公告,已暂停接收恒大集团及其关联公司所开具的商业承兑汇票,目前持有逾期未兑付金额为 3317.42 万元。

14、消息称网易云音乐已通过港交所聆讯,最早下周测试 IPO 投资者需求。

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// 金融 //

1、财政部:到 2020 年底,我国养老保险基金累计结余 4.5 万亿元,整体上收大于支,能够保障退休人员基本养老金按时足额发放;养老金当期收不抵支现象只是在个别省份存在,全国范围内的基本养老金都能够及时足额发放。

2、原银监会副主席蔡鄂生涉嫌严重违纪违法被调查。银保监会表示坚决拥护,要求聚焦突出问题、重点领域和关键岗位,坚决查处金融风险背后的腐败问题,坚决查处不收敛不收手的腐败分子,做好金融反腐与处置金融风险统筹衔接。

3、银保监会划定下半年工作重点:加快高风险机构处置;加大对违法违规股东惩处力度;积极应对不良资产集中反弹;严防高风险影子银行死灰复燃;严格执行“三线四档”和房地产贷款集中度要求,防止银行保险资金绕道违规流入房地产市场;深入整治保险市场乱象;依法规范互联网平台金融业务;研究遏制非法金融活动的长效机制,推动防范和处置非法集资条例落地实施。

4、银保监会:规范大型银行综合化经营,建立理财公司与母公司的风险隔离机制;研究非银机构量化监管要求;规范发展第三支柱养老保险,完善健康保险监管制度体系;推动巨灾保险试点和立法;进一步改善营商环境,稳定外来投资者预期,全面实施外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度 ; 研究出台银行业保险业支持科技自立自强的指导意见。

5、银保监会清理规范信托公司非金融子公司业务,明确即日起不得新增境内一级非金融子公司,已设立的不得新增对境内外企业的投资。信托公司应按要求有计划地清理对相关企业的投资,清理完成前不得新增业务,可予保留的境内一级非金融子公司应严格按要求开展业务。

6、银保监会:上半年,银行业金融机构处置不良资产 1.2 万亿元,其中,处置不良贷款 1.1 万亿元,同比多处置 496 亿元;共处罚机构 1420 家次,累计罚没 11.55 亿元,处罚责任人 2149 人次;高风险影子银行规模较历史峰值压降 23 万亿元,互联网平台企业整改加快推进。

7、银保监会通报近期人身保险产品问题,15 家寿险公司被点名。下一步银保监会将着力针对报备产品违反“负面清单”或历次问题通报中列明的不合理、不规范情形的,依法对公司采取监管措施或行政处罚,并严肃追究相关人员责任。

8、北京、重庆将获批绿色金改试验区。这是全国首批申请建设绿色金融改革创新试验区的直辖市,北京绿色金融改革试验区将落地通州副中心,定位为构建绿色金融国际中心;而重庆绿色金融改革试验区定位为全中国首个省级(直辖市)碳中和经济体。

9、二季度基金代销机构公募基金保有规模百强出炉。招商银行位列股混基金保有规模第一,蚂蚁基金、工商银行分列第二、第三位。蚂蚁基金非货币基金保有规模突破一万亿元,达 10594 亿元,这也是基金代销机构非货币基金保有规模首次突破一万亿元;招商银行、工商银行紧随其后。

10、继互联网、银行先后入局基金代销让利后,招商证券也宣布推出差异化公募基金费率体系,计划将超过 3000 只 A 类份额基金申购费率降至一折,超过 1200 只 C 类份额基金实现 0 申购费。

11、首家外资独资保险资管公司获批开业。安联资管已获得银保监会开业批复,成为中国首家获批成立的外资独资保险资产管理公司,注册资本为 1 亿元,即将正式落户北京。

12、中国银行将上调贵金属、双向外汇宝的交易起点数量(金额),下调其单笔交易上限和单一客户持仓限额,同时下调代理个人上金所业务延期交收合约的最大单笔报价量、单客限仓额度。10 月 23 日起无持仓客户将不再提供交易服务。

// 楼市 //

1、银保监会:上半年房地产贷款增速和集中度双降,6 月末房地产贷款同比增长 9.8%,增速创 8 年来新低;房地产贷款集中度由 2019 年的高点 29.2% 降至 6 月末的 28.2%,各类商业银行房地产贷款集中度均有不同程度下降。

2、杭州第二批住宅用地集中供地共 31 宗,面积合计 2873 亩,总起始价约 633.78 亿元。竞价规则方面,需足额缴纳 20% 竞买保证金;溢价率上限由 30% 调整为 20%,其中“竞品质”试点地块溢价率上限为 10%;达到上限价格后将“竞无偿移交政策性租赁住房”。

3、河南调整省直公积金使用政策:购买住房提取住房公积金的,只能在购房后 2 年内提取;住房公积金贷款结清前,余额仅可用于归还住房公积金贷款本息,不得再以其他原因提取。

4、全美房地产经纪人协会(NAR)报告显示,2020 年 4 月至 2021 年 3 月,外国买家一共购买 10.7 万套美国住宅房产,投资总额为 544 亿美元,同比分别下降 31% 和 27%,均 2011 年以来最低。其中中国买家购房总额为 45 亿美元,仍然高居国际买家第一,但同比仍下跌超 60%。

// 产业 //

1、教育部明确校外培训学科类范围,道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语(英语、日语、俄语)、物理、化学、生物按照学科类进行管理;体育、艺术学科,以及综合实践活动等按照非学科类进行管理。

2、国家发改委约谈提醒部分重点化肥企业,要求依法合规有序经营,不得囤积居奇、哄抬价格或捏造、散布涨价信息。参会企业表示,将暂不安排化肥出口,保障国内化肥市场供应。

3、七部门联合印发《国家黑土地保护工程实施方案(2021-2025 年)》,明确“十四五”期间将完成 1 亿亩黑土地保护利用任务,黑土耕地质量明显提升,土壤有机质含量平均提高 10% 以上。

4、工信部召开重点互联网企业贯彻落实《数据安全法》座谈会,强调要将保护数据安全作为企业生产经营的底线和红线,加强重要数据安全风险评估和出境管理,鼓励企业积极参与数据安全标准研制、关键技术研发等工作,并主动配合行业监管。

5、工信部召开互联网行业专项整治行动企业宣贯部署会,要求互联网企业对照清单深入自查,确保整改取得实效,严肃对待投诉举报,建立企业问题台账,不折不扣落实

6、三部门印发智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行),明确要求进行道路测试前,道路测试主体应确保道路测试车辆在测试区(场)等特定区域进行充分的实车测试;拟进行示范应用的路段或区域不应超出道路测试车辆已完成的道路测试路段或区域范围。

7、交通运输部:要加强反垄断监管和反不正当竞争,依法查处网约车和货运平台垄断、排除和限制竞争、扰乱市场秩序、侵害司机合法权益等违法行为,尽快出台关于加强交通运输新业态从业人员权益保障工作的政策文件。

8、国家卫健委:即日起禁止“小腿神经离断瘦腿手术”应用于临;专家认为,该手术缺乏科学依据和循证医学证据,直接导致神经不可逆损伤和下肢运动功能障碍,存在严重安全性问题,有悖于医学伦理原则。

9、市场监管总局对两起违法实施经营者集中案作出行政处罚,分别为中集集团收购中国消防股权、萃联中国收购沈阳捷通股权,对中集集团、萃联中国分别罚款 30 万元。

10、北京“十四五”时期将大力推进 5G 网络、千兆固网、工业互联网等新型数据基础设施建设;到 2025 年末,北京将建成并开通 5G 基站 6.3 万个。

11、上海航运交易所公布,上海出口集装箱指数(SCFI)报 4196.24 点,继续创出历史新高,相比上周上涨 96.24 点,涨幅 2.35%,相比去年最低点 818 点,大涨 413%。

12、白酒企业肆拾玖坊宣布完成 6 亿元 B 轮融资,由 CMC 资本独家投资。截至目前,公司在全国已拥有 1500 家新零售体验店、2500 家新零售经销商。

13、汇源集团发布声明称,有关“汇源果汁:被申请破产重组,申请人为苏州兆丰物流有限公司,破产类型为强制清算申请审查”为虚假消息,汇源集团仅是强制清算案中的第三人。

// 海外 //

1、美国参议院以 66 票赞成,28 票反对,通过 1 万亿美元的跨党派基础设施法案的程序性投票

2、美联储在固定利率逆回购中接纳了 10393 亿美元,规模史上首次突破 1 万亿美元

3、美国国会众议院以 219 票赞成,208 票反对,通过一项新财年支出法案,为避免联邦政府在秋季停摆起到了推动作用。据报道,美国联邦政府新一轮财年将在今年 10 月 1 日开始,届时,上一轮财政支出法案将到期。

4、美联储布拉德表示,金融市场对美联储在秋季开始减码庞大的资产购买计划已经做好“非常充分的准备”,并希望在“明年第一季度”结束。布拉德的这一时间表大大快于其他美联储官员的说法或经济学家预期的计划。

5、知情人士消息称,拜登政府正与美国汽车制造商协商,希望他们可以支持一项协议:到 2030 年前,美国至少 40% 的新车销售将是电动汽车

6、美国疾控中心(CDC)一份文件显示,正在美国肆虐的“德尔塔”变异病毒有可能引发更严重疾病,且传染性堪比水痘。

7、印度民航局已将国际客运航班停飞禁令延长至 8 月 31 日。因新冠疫情实施隔离制度,印度的国际和国内客运航班自 2020 年 3 月底起被暂停。

8、美联储最青睐的通胀指标再度爆表!美国商务部最新报告显示,美国 6 月核心 PCE 物价指数同比增长 3.5%,创 1991 年 7 月以来新高;预期为增长 3.7%,前值增长 3.4%。美国 6 月份个人支出环比增长 1%,高于预期。美国 7 月芝加哥 PMI 录得 73.4,预期 64.6,前值 66.1。

9、德国二季度 GDP 环比增长 1.5%,不及预期,同比增幅则达 9.6%,德国经济在第二季度开始复苏,但仍未恢复到疫情前水平。德国联邦统计局称,家庭消费支出与政府支出为经济的增长提供重要支撑。

10、法国第二季度 GDP 环比初值增 0.9%,略高于预期 0.8%,同比初值为增长 18.7%,高出预期的 17.5%,并创下历史最高水平。鉴于该国经济发展向好,法国财政部宣布将该国 2021 年的经济增长预期由之前的 5% 上调至 6%。

11、法国 7 月 CPI 同比升 1.2%,预期升 1%,前值升 1.5%;调和 CPI 同比升 1.6%,预期升 1.4%,前值升 1.9%。

12、日本 6 月零售销售同比增 0.1%,预期增 0.2%,前值修正为增 8.3%;季调后零售销售环比增 3.1%,预期增 2.7%,前值修正为降 0.3%。

13、日本全国 6 月完全失业率为 2.9%,环比下降 0.1 个百分点。完全失业人口为 206 万,同比增加 11 万人,连续 17 个月呈增加趋势。

14、加拿大 5 月 GDP 环比减 0.3%,预期减 0.3%,前值从减 0.3% 修正为减 0.5%;同比增 14.6%,预期增 14.8%,前值增 20%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌,水滴公司跌 12.29%,蘑菇街跌 7.6%,一起教育科技跌 7.44%,无忧英语跌 6.6%,携程网跌 6.52%,哔哩哔哩跌 4.25%,阿里巴巴跌 1.19%,京东跌 1.46%,百度跌 1.83%;涨幅方面,理想汽车涨 8.9%,小鹏汽车涨 6.59%,云集涨 5.5%,蔚来涨 4.76%,滴滴出行涨 4.46%。

2、亚马逊因违反欧盟数据保护规定,被欧盟主要监管机构处以 7.46 亿欧元罚款,这是欧盟有史以来最大的一笔数据隐私侵犯罚款。亚马逊认为罚款没有法律依据,并将对该决定提出上诉。

3、国产特斯拉 Model 3 再降 1.5 万元。特斯拉宣布,即日起,特斯拉 Model 3 标准续航升级版的价格下调 1.5 万元,调整后的价格为 23.59 万元(补贴后起售价)。特斯拉表示,7 月 31 日,特斯拉中国大陆第 900 座超级充电站即将在深圳落成。

4、马斯克的脑机接口公司 Neuralink 融资 2.05 亿美元,由 Vy Capital 领投,谷歌风险投资公司参与该轮融资。

5、知情人士透露,微软正在与印度连锁酒店 OYO 进行洽谈,计划以 90 亿美元估值投资 OYO,预计此交易将于未来几周内宣布。

6、埃克森美孚二季度总营收 677.42 亿美元,同比增长 108%;摊薄后每股收益 1.1 美元,上年同期为亏损 0.26 美元。

7、雪佛龙二季度总营收 375.97 亿美元,同比增 165.3%;摊薄后每股收益 1.6 美元,上年同期为亏损 4.44 美元。公司预计第三季度恢复股票回购,预计每年回购金额为 20-30 亿美元。

8、宝洁四财季净销售额 189.46 亿美元,同比增 7%;摊薄后每股收益 1.13 美元,同比增长 4%。宝洁预计 2022 财年总销售额同比增长 2% 至 4%,将支付超过 80 亿美元股息并回购 70 亿至 90 亿美元普通股。

9、高露洁二季度净营收 42.6 亿美元,同比增长 9.3%;摊薄后基本每股收益 0.83 美元,同比增长 12%。今年迄今,高露洁全球牙膏市场的份额为 39.3%,全球手动牙刷市场的份额为 30.8%。

10、爱马仕二季度营收增长 127%,较 2019 年同期增长 33%,成为继路威酩轩和开云之后,又一个恢复至疫情前销售水平的奢侈品巨头。当季经常性营业利润增长逾两倍,达到 17.2 亿欧元。

11、艾伯维二季度净营收 139.59 亿美元,同比增长 33.9%;经调整摊薄后每股收益 3.11 美元,上年同期 2.34 美元。公司将 2021 年经调整摊薄后每股收益指引从 12.37-12.57 美元上调至 12.52-12.62 美元。

12、雷诺上半年销量同比增长 18.7%,净利润 3.54 亿欧元同比扭亏。公司预计芯片短缺将使其全年产量减少 20 万辆,较此前预期的 10 万辆多出一倍,但仍预计今年全年能实现盈利。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现分化,LPG 涨 1.74%,甲醇涨 0.92%,PTA 涨 0.61%,纯碱跌 2.14%,玻璃跌 2.05%,PVC 跌 1.85%。黑色系全线下跌,动力煤跌 6.01%,螺纹钢跌 4.8%,热轧卷板跌 4.63%,铁矿石跌 2.87%,焦煤跌 1.94%,焦炭跌 1.69%。农产品全线下跌,豆二跌 1.93%,豆油跌 1.65%,玉米淀粉跌 1.2%,豆粕跌 1.07%,菜粕跌 0.91%。

2、三部门鼓励符合条件的煤矿核增生产能力,对煤矿产能核增实行产能置换承诺制。明确 2022 年 3 月 31 日前提出核增申请的煤矿,不需要提前落实产能置换指标,可采用承诺的方式进行产能置换,取得产能核增批复后,在 3 个月内完成产能置换方案。

3、农业农村部强调,生猪产能已恢复到正常年份水平,随着生猪产能恢复和猪价回落,要及时把工作重点转到巩固成果和缓解“猪周期”波动上来,探索建立稳定生产发展的长效机制。加快建立生猪生产逆周期调控机制,能繁母猪存栏量月度同比变化正负 5% 时发布预警。

4、农业农村部:河南秋粮面积 7500 多万亩,受灾面积 1450 万亩,有望通过无灾区的好形势来弥补灾区的部分损失;预计今年秋粮面积 12.9 亿亩以上,比去年有所增加;除河南外,全国大部分地区灾害发生程度轻于上年,秋粮长势较好,有基础夺取丰收。

5、大商所将开展生猪板块场外交易业务,即通过挂牌方式交易生猪提货单。大商所同时确定生猪品种板块首批场外会员 30 家。

6、郑商所发布通知,自 8 月 4 日结算时起,红枣期货交易保证金标准调整为 8%,尿素 2109 合约调整为 12%,玻璃 2110 等多个合约调整为 12%,动力煤 2110 等多个合约调整为 20%;自 8 月 9 日结算时起,尿素 2109 合约交易保证金标准调整为 15%,玻璃 2110 等多个合约调整为 15%。另外,8 月 4 日结算时起,红枣期货涨跌停板幅度调整为 7%。

7、国家发改委召开全国储气设施建设现场会,强调要科学加快储气设施建设,推动各方加快天然气合同的签订,探索建立中长期合同、管存、价格等长效管理机制。

8、发改委:6 月份,天然气表观消费量 294.4 亿立方米,同比增长 19.2%;1-6 月,天然气表观消费量 1827 亿立方米,同比增长 17.4%。

9、上海石油天然气交易中心数据显示,最近一周国内 LNG 价格持续上涨,最高涨幅 500 元 / 吨,价格已突破 5000 元 / 吨大关。预计后期 LNG 高价水平虽难以迅速改变,但价格上涨幅度或有所缩小。

10、嘉能可:将 2021 年锌产量目标下调 6% 至 117 万吨,镍产量目标下调 10% 至 10.5 万吨,铬铁产量目标上调 2% 至 143 万吨,煤产量目标下调 8% 至 1.04 亿吨。

11、智利安迪纳铜矿工人拒绝薪酬提议,各方将进入一个由政府主导的强制性调解过程。如果调解失败,工人在法律上有权进行罢工,罢工或将从 8 月 3 日矿工的第一次轮班开始。

// 债券 //

1、【债市综述】买气高涨现券期货大涨,银行间主要利率债收益率大幅下行 3-5bp,10 年期国债活跃券 210009 收益率下行 4.28bp 报 2.84%,创逾一年新低;国债期货全线大幅收涨,10 年期主力合约涨 0.47%,三大主力合约均创逾一年新高;月末最后交易日隔夜跳升逾 52bp 至 2.15% 附近,逆回购续助力预期仍稳;恒大债券普遍下跌,“20 恒大 01”跌近 10%;青海国投债券大涨,“12 青国投 MTN3”涨超 15%。

2、为推动境内衍生品国际基准利率转换,央行指导交易商协会发布 NAFMII 主协议 IBOR 后备机制标准文本。

3、【债券重大事件】华夏幸福累计未能如期偿还债务本息合计 815.66 亿元;“H8 泰禾 01”将无法按期兑付本息;联合资信下调大连农商行、平遥农商行、长子农商行、葫芦岛银行、阜新银行、合众人寿、盛京银行主体信用等级;中诚信国际下调新郑农商行主体及“19 新郑农商二级 01”评级;大公下调青海国投主体及“12 青国投 MTN3”等多只债券信用等级至 AA-;大公将富通集团评级展望调整为负面;穆迪延长对中国华融评级下调观察期。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.4560,较上一交易日涨 68 个基点;夜盘收报 6.4620,较上一交易日夜盘收跌 54 个基点。人民币兑美元中间价调升 340 个基点,报 6.4602。

2、外汇局:6 月份,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入 2941 亿美元,顺差 370 亿美元;其中,货物贸易顺差 432 亿美元,服务贸易逆差 62 亿美元。

3、德国将允许特定机构基金持有最多 20% 的加密货币。这些基金目前管理着约 1.8 万亿欧元的资产,只能由养老金公司和保险公司等机构投资者参与。

// 重要经济日程 //

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