我们分析了最近 70 起加密投融资案例,发现投融资热度不减

DeFi、NFT 是机构主要布局赛道,传统 VC 成为高额投融资事件中资金来源的主力军。

原文标题:《我们分析了最近 70 起加密投融资案例,得出这 3 个结论》

撰文:Breeze

市场已经进入牛后的冷静期,流动性挖矿、土狗项目、IDO、NFT 等的热度逐渐褪去,但我们却意外地发现币圈的投融资狂热依旧不减。

每天都有投融资事件发生,大机构大资金推出了 NFT、DeFi、基础设施、衍生品等赛道的专项基金,和新投资项目、新概念、新赛道、潜力应用场景相呼应的是各种新出现的投资机构名称,以及越来越高的投资金额。

为什么投资机构还在疯狂撒钱?哔哔 News 整理了今年 6 月份以来的投融资事件(行情从 6 月份开始出现持续疲软的状态,说明行业从 6 月份开始进入了牛后的疲劳和冷静期),从而获悉加密投融资图景,以及投资机构对未来赛道的预判。

机构维持高频投资,平均投资金额上涨

虽然和上半年平均水平相比,目前机构对区块链和加密货币赛道的投资频率稍有降低,但是这个领域的现状仍然可以用疯狂来形容。

根据哔哔 News 对今年 6 月 1 日至 7 月 15 日间投融资事件的不完全统计,仅 1 个半月的时间内就发生了至少 70 起投融资事件,平均每天 1.5 起。

这段时间的投融资总金额超过 21 亿美元,平均每起投融资事件涉及到的金额是 3000 万美元,远超今年 Q1 的 1500 万美元 / 起和去年的平均水平 821 万美元 / 笔。

可以看出,牛后滞涨期,投资机构的投资热情和布局力度仍然处于高位。

传统 VC 成就高额投融资案例

在统计的 70 起投融资事件中,出现了若干高额案例。其中,融资额超过 5000 万美元的投融资事件为 5 起,包括 Sorare 融资 5.32 亿美元、Revolut 融资 8 亿美元、Animoca Brands 融资 5000 万美元、Solana融资 3.14 亿美元的主要投资者中都出现了传统 VC 的身影。

一些声誉较高的传统 VC 正在区块链和加密货币投融资领域获得越来越高的关注度。在 5 起 5000 万美元以上投融资事件中,软银领投的就有 2 起。

事实上,从这一轮牛市以来,软银加大了对区块链行业的投资力度,先后布局交易平台、DeFi、NFT 赛道。并且,尽管加密货币行情高潮已经过去,但是获得软银投资的项目的融资额却有不断上升的趋势,从几百几千万美元逐渐增长到 2 亿、3 亿、8 亿、5 亿美元数量级。

7 月 1 日,NFT 游戏开发商 Animoca Brands 获得 5000 万美元融资,其中的投资方在币圈引起不小的话题度。投资方中除了传统 VC 三星风投外,还出现了一个神秘投资方蓝池资本(Blue Pool Capital)。据悉,蓝池资本是马云和蔡崇信的家族财富管理基金,此次投资 Animoca Brands 是该基金今年第二次公开披露的投资事件,也是其第一次涉足区块链领域。

同样引起关注的还有 7 月 14 日融得 3700 万美元的 Certik,领投方包括雷军旗下顺为资本。

可以说,传统 VC 是高额投融资事件中资金来源的主力军之一。除了传统金融圈的投资机构外,币圈知名风投的作用也非常明显,高额投融资事件中常常会出现这些名字:a16z、Polychain Capital、Coinbase Ventures、Solana Foundation、Alameda Research、Paradigm、Pantera Capital、NGC Ventures、Hashed、Framework Ventures、Multicoin Capital、IOSG Ventures 等等。

DeFi、NFT 为主要布局赛道,Solana 等交易所生态布局活跃

在统计的 70 起投融资案例中,NFT 游戏 元宇宙赛道占到 27% 的比例,DeFi 占到 21% 的比例,这是投资机构最青睐的两大布局赛道,而这两大赛道也可以说就是本轮牛市中热度最集中的领域,目前 NFT 游戏 元宇宙还有继续发力的趋势。

虽然 NFT 估值标准难以确定、流通受阻等问题比较棘手,但是因为其可参与用户广泛,形式多样,内容无限,NFT 在创造性、丰富性和价格上存在巨大的潜力。而且目前 NFT 基础设施还是蓝海,这给了项目方和投资机构非常大的机会。

NFT 游戏应用,以及元宇宙概念爆发的 2021 年,众多投资机构对这两大赛道进行布局就是顺其自然的事情。

除了 NFT 游戏 元宇宙之外,哔哔 News 本次统计的投融资案例结果,以及分布式、Multicoin、科银资本、NSG、头等舱在今年哔哔 News 举办的 2030 投资话题圆桌活动中还提到了衍生品、跨链 / 跨生态、Layer2、Web3.0、隐私、保险、存储、波卡、Filecoin 等细分赛道。不得不说,区块链和加密货币应用的发展是多方面的,生态的布局和崛起确实是丰富和健壮的。

此外,今年投融资事件比较明显的另一个特点是,以大资金交易所为核心的生态布局比较活跃。在统计的 70 个投融资案例中,投资方或者被投项目为 Solana 生态的案例占比超过 17%。

我们也清晰地看到 FTX、币安等交易所想要建立「中心化的以太坊生态」,复制出 DEX、收益农耕、NFT、游戏、钱包、稳定币等应用,并对这些应用进行资金扶持。FTX 和 Sam 执掌的 Solana Foundation、Alameda Research,以及币安旗下创投机构 Binance Labs 就是很好的例子。

而像 OKEx 旗下的 OKEx Blockdream Ventrues、Huobi 旗下的 Huobi Ventures,其投资界限则更为宽泛,相比于集中子弹为各自公链生态提供资金,他们也专注于布局有热度和潜力的赛道。

据哔哔 News 的了解,Huobi Ventures 是火币推出的 1 亿美元风投基金,其中设立了 1000 万美元的 NFT 专项投资基金。而 OKEx 的 1 亿美元 Blockdream Ventures 基金则致力于布局 Solana 生态、公链项目、Layer2 技术、衍生品市场、预言机等。

结语

随着衍生品和跨生态解决方案的采用,DeFi、游戏、NFT 等应用的去中心化和中心化界限正在变得模糊,中心化生态的资金、风险都将以更快的速度传递到去中心化生态,反之亦然。在投融资资金的助力下,区块链的生态将是更为融合的生态。

而各大投资机构们还在持续地布局,即使是在这牛市的冷却期也并无减缓迹象。了得资本创始人易理华在朋友圈写道「要在阳光灿烂的时候修屋顶,要在熊市平躺的时候做布局。」投资机构们以回报率为出发点进行大力投资的同时,也推动了整个行业的发展。

来源链接:www.bitalk.com

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